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庫(kù)存持續(xù)下降 玻璃仍具備上行動(dòng)能

來(lái)源:期貨日?qǐng)?bào) 2013/6/14 15:45:06

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中玻網(wǎng)】節(jié)前玻璃貨物沖高回落,主力合約價(jià)格較高上行至1462元/噸,收盤在1430元/噸,改變了之前各個(gè)廠庫(kù)期現(xiàn)價(jià)差均貼水的局面。筆者認(rèn)為,這主要基于目前政策面及基本面提供的支持。
  
  城鎮(zhèn)化預(yù)期轉(zhuǎn)化為城市群建設(shè)
  
  政策方面,新一輪城鎮(zhèn)化規(guī)劃正在制定中,相關(guān)政策預(yù)計(jì)要到年底出臺(tái),而城市群作為未來(lái)城鎮(zhèn)化發(fā)展的主體形態(tài)被賦予更多關(guān)注。此前東北、廣西北部灣、成渝、中部、西北關(guān)中等地區(qū)均提出過(guò)希望晉級(jí)重要城市群,而湖北、江西、湖南、安徽四省目前正在聯(lián)合打造長(zhǎng)江中游城市群。從較深層面的發(fā)展來(lái)看,城市群的建設(shè)在未來(lái)亦有利于玻璃等房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
  
  純堿走俏抬升成本
  
  5月至今國(guó)內(nèi)純堿市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)走高,市場(chǎng)炒漲氛圍濃厚,華東、華北地區(qū)純堿市場(chǎng)輕堿價(jià)格上漲50—80元/噸不等,各地純堿廠家?guī)齑嫦陆得黠@,為漲價(jià)提供支撐。裝置檢修使得短期供應(yīng)面向好,其中內(nèi)蒙吉蘭泰計(jì)劃本月中下旬停車,計(jì)劃?rùn)z修一個(gè)月;天津堿廠聯(lián)堿裝置開(kāi)工負(fù)荷仍維持在五成左右,烏海化工繼續(xù)停車檢修。目前國(guó)內(nèi)聯(lián)堿廠家輕堿主流出廠價(jià)格在1050—1250元/噸,氨堿廠家輕堿主流出廠價(jià)格在1230—1280元/噸,重堿主流送到價(jià)格在1270—1350元/噸。華中地區(qū)純堿市場(chǎng)走勢(shì)平穩(wěn),河南地區(qū)輕堿主流出廠價(jià)格在1100—1150元/噸,重堿主流送到價(jià)格在1300元/噸。由于純堿裝置的檢修使得輕、重堿價(jià)格由低位開(kāi)始回升,玻璃價(jià)格相應(yīng)受到成本支撐。
  
  南北市場(chǎng)面臨季節(jié)性差異
  
  作為玻璃市場(chǎng)風(fēng)向標(biāo)的華北地區(qū)玻璃現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲,生產(chǎn)企業(yè)出庫(kù)較好,流通渠道的提貨積較性提高,企業(yè)庫(kù)存下降。南方,尤其是長(zhǎng)江中下游、兩湖和江西地區(qū)進(jìn)入6月梅雨季節(jié),建筑工期受到影響而放緩,南方玻璃生產(chǎn)商出貨將有所放緩,價(jià)格略有松動(dòng)。而近期各地區(qū)陸續(xù)召開(kāi)的價(jià)格協(xié)調(diào)會(huì)議的參會(huì)成員多為玻璃生產(chǎn)龍頭企業(yè),會(huì)議精力也以上調(diào)價(jià)格、穩(wěn)定市場(chǎng)為主,較終的市場(chǎng)接受情況則因地區(qū)而異。綜合全局,生產(chǎn)企業(yè)、流通渠道和玻璃加工業(yè)之間的玻璃產(chǎn)品的流動(dòng)加速是活躍市場(chǎng)價(jià)格的重要因素。華南地區(qū)因降雨天氣頻繁,中下游客戶采購(gòu)謹(jǐn)慎,囤貨減少。短期來(lái)看,南方雨季的影響和北方地區(qū)市場(chǎng)下游需求的穩(wěn)定使得目前玻璃現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)北強(qiáng)南弱的格局。
  
  庫(kù)存持續(xù)下降,需求持穩(wěn)
  
  4月下旬至今各主要廠商的庫(kù)存呈現(xiàn)周度持續(xù)下降的趨勢(shì),由年內(nèi)的高點(diǎn)2912萬(wàn)重箱降低到2800萬(wàn)重箱之下。數(shù)據(jù)顯示,占比玻璃需求70%的房地產(chǎn)行業(yè)呈現(xiàn)一定回升勢(shì)頭,今年1—4月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金和房屋銷售數(shù)據(jù)均出現(xiàn)一定增長(zhǎng),同比分別增長(zhǎng)21.1%和38%。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入資金已經(jīng)同比連增兩個(gè)月,今年一直保持在20%以上的增速。4月單月銷售面積同比增速較上月小幅升至40.2%,1—4月累計(jì)銷售增速維持高位。整體來(lái)看,今年以來(lái),以住宅成交為主要上漲動(dòng)力的商品房銷售金額及銷售面積一直處于快速上升通道中,較去年同期相比有非常大幅度的上升。
  
  需要關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素在于新增的供應(yīng)量及需求的持續(xù)性。下半年國(guó)內(nèi)冷修正產(chǎn)以及新上生產(chǎn)線約有19條,產(chǎn)能將有一定增加,這對(duì)已經(jīng)相對(duì)飽和的市場(chǎng)供應(yīng)構(gòu)成一定壓力。同時(shí)從需求層面看,城鎮(zhèn)化的預(yù)期到落實(shí)的時(shí)間周期漫長(zhǎng),難以提振短期實(shí)際需求量,目前北方市場(chǎng)的下游深加工訂單的好轉(zhuǎn)僅僅是基于季節(jié)性的復(fù)蘇,其持續(xù)性還有待繼續(xù)跟進(jìn)。
  
  綜合來(lái)看,在市場(chǎng)歷經(jīng)連續(xù)的急漲之后,多頭蓄勢(shì)而上的動(dòng)能仍然具備,廠庫(kù)在9月合約上做空套期保值的空間尚小,在多空博弈中,多頭暫時(shí)占優(yōu)。

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