【中玻網(wǎng)】近日，一條貿(mào)易新聞讓沉寂已久的光伏產(chǎn)業(yè)再度進(jìn)入到人們視野之中：

　　6月中旬，美國貿(mào)易代表辦公室(USTR)宣布自2019年6月13日起對(duì)雙面光伏組件授予201關(guān)稅條款的豁免權(quán)，免于征收25%的額外關(guān)稅。

　　分析普遍認(rèn)為，除個(gè)別供應(yīng)商外，這項(xiàng)稅收豁免的受益方主要是中國公司，其中隆基、英利和晶科三家公司的市場(chǎng)規(guī)模位居前列，獲益有望大。一些美國媒體將這一事件形容為“雙面板技術(shù)打敗了特朗普的關(guān)稅大棒!”

　　在貿(mào)易摩擦持續(xù)難解的大背景下，中國光伏產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的這一打破的確讓人振奮，但“豁免”背后，真的是“技術(shù)打敗了關(guān)稅”?部分關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)的用戶在就這一事件背后的產(chǎn)業(yè)格局發(fā)起了提問：大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)格局中，中國光伏產(chǎn)業(yè)到底是市場(chǎng)份額優(yōu)異還是技術(shù)優(yōu)異?

　　2017年，美國光伏企業(yè)Suniva公司向美國全部貿(mào)易委員會(huì)(ITC)提起了針對(duì)進(jìn)口晶體硅光伏電池和組件的大部分國家保障措施調(diào)查申請(qǐng)。

　　2018年1月特朗普決定基于201法案，對(duì)大部分國家進(jìn)口光伏電池片和組件征收首年30%，逐年遞減5%的懲罰性關(guān)稅，但每年將有2.5GW的進(jìn)口電池片或組件擁有豁免權(quán)。

　　圖表1：美國201條款保障性關(guān)稅和免稅配額(單位：%，GW)　　

　　此次美國豁免雙面光伏組件，多方分析認(rèn)為受益非常大的將會(huì)是中國光伏產(chǎn)業(yè)，很大程度上的確是因?yàn)橹袊夥a(chǎn)業(yè)在大部分國家市場(chǎng)上的優(yōu)異表現(xiàn)。

　　根據(jù)全部可更新能源機(jī)構(gòu)(IRENA)新數(shù)據(jù)，2018年大部分國家新增并網(wǎng)光伏裝機(jī)量94.3GW，累計(jì)光伏裝機(jī)容量占大部分國家可更新能源的1/3左右。光伏發(fā)電從2013年的135.76GW，逐步增長到2017年的386.11GW，再飛躍到2018年的480.36GW，短短5年時(shí)間，實(shí)現(xiàn)了3.5倍的增長，增長速度可謂驚人。

　　圖表2：2010-2018年大部分國家新增及累計(jì)光伏裝機(jī)容量(單位：GW)

　　而多方數(shù)據(jù)顯示，在大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)格局中，中國是當(dāng)之無愧的裝機(jī)強(qiáng)者。

　　根據(jù)IRENA公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年的光伏裝機(jī)前十名分別是：中國、印度、美國、日本、澳大利亞、德國、墨西哥、韓國、土耳其、荷蘭，其中，中國以45GW的新增光伏裝機(jī)量和176.1GW的累計(jì)光伏裝機(jī)量遙遙優(yōu)異。

　　自2013年以來，中國每年新增光伏裝機(jī)容量連續(xù)六年穩(wěn)居大部分國家第1，并于2017年超過了大部分國家新增裝機(jī)量的50%。

　　圖表3：2018年大部分國家光伏裝機(jī)容量前十國家(單位：GW)

　　圖表4：2013-2018年中國新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量(單位：GW)

　　注：IRENA與國家能源局統(tǒng)計(jì)口徑有少量差別，因此數(shù)據(jù)有細(xì)微出入。

　  自光伏發(fā)電技術(shù)產(chǎn)生以來，中國光伏產(chǎn)業(yè)幾經(jīng)曲折，目前已經(jīng)形成成熟且有競(jìng)爭(zhēng)力的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，成為我國為數(shù)不多的、可同步參與全部競(jìng)爭(zhēng)并在產(chǎn)業(yè)化方面取得優(yōu)異優(yōu)勢(shì)的新興產(chǎn)業(yè)之一。

　　根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)在2019年年會(huì)上發(fā)布的數(shù)據(jù)，2018年，我國多晶硅產(chǎn)能超過25萬噸，大部分國家占比超58%;硅片產(chǎn)量達(dá)到109.2GW，大部分國家占比超85%;電池片產(chǎn)量約為87.2GW，大部分國家占比近70%;組件產(chǎn)量約85.7GW，同比增長14.3%，大部分國家占比超70%。

　　圖表5：中國光伏全產(chǎn)業(yè)鏈在大部分國家的地位(單位：%，家)

    從產(chǎn)業(yè)鏈上游來看：多晶硅產(chǎn)量優(yōu)異

　　2018年，大部分國家多晶硅產(chǎn)量受光伏市場(chǎng)影響，產(chǎn)量近20年來呈初次下滑態(tài)勢(shì)，僅為43萬噸，同比下降2.7%，但電子級(jí)多晶硅受半導(dǎo)體硅片價(jià)格上漲所影響，市場(chǎng)需求較為緊俏，產(chǎn)量同比增幅達(dá)到10%以上。我國多晶硅開工企業(yè)約19家，產(chǎn)能為27萬噸，產(chǎn)量約為25.3萬噸，同比增長4.5%，進(jìn)口量約為12萬噸。

　　圖表6：2013-2018年大部分國家及中國多晶硅產(chǎn)量(單位：萬噸)

　　從產(chǎn)業(yè)鏈中游來看：光伏組件產(chǎn)量仍然增長

　　2018年大部分國家光伏組件產(chǎn)量繼續(xù)增長至120GW。我國光伏組件產(chǎn)量約為82GW，同比增長逾9%，出口量在40GW左右，占比約為50%，同比增長近27%。

　　圖表7：2013-2018年大部分國家及中國光伏組件產(chǎn)量(單位：GW)

　　光伏企業(yè)實(shí)力：大部分國家光伏企業(yè)20強(qiáng)中國強(qiáng)勢(shì)占16席

　　從企業(yè)實(shí)力來看，在"2018大部分國家光伏企業(yè)20強(qiáng)(綜合類)"排行榜中總共出現(xiàn)了16家中國企業(yè)的身影，數(shù)量較上年增加2家。

　　協(xié)鑫集團(tuán)有限公司憑借2017年高達(dá)62.03億美元的營收蟬聯(lián)桂冠，偕同晶科能源有限公司和天合光能股份有限公司占據(jù)榜單前三甲，并且榜單前五都為中國企業(yè)。

　　圖表8：2018年大部分國家光伏企業(yè)TOP20(單位：百萬美元)

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)處于優(yōu)異地位

　　光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)是推廣應(yīng)用，核心問題是技術(shù)創(chuàng)新。近年來，中國骨干光伏企業(yè)不斷加大工藝研發(fā)和技術(shù)改進(jìn)投入力度，生產(chǎn)工藝水平不斷進(jìn)步。

　　根據(jù)國家專利局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年大部分國家光伏組件出貨量TOP10企業(yè)的專利數(shù)量上，中國企業(yè)表現(xiàn)突出，TOP10中占據(jù)9席，僅韓華一家為國外企業(yè)。此外，大部分國家光伏組件頭部制造商專利的頭部聚集效應(yīng)明顯，僅阿斯特和天合光能兩家中國企業(yè)專利數(shù)量就占據(jù)48%的份額。中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)優(yōu)異優(yōu)勢(shì)明顯。

　　圖表9：2018年大部分國家光伏組件出貨量TOP10企業(yè)專利總數(shù)占比(單位：%)

　　從具體的行業(yè)技術(shù)提升來看，目前，我國產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的普通結(jié)構(gòu)多晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到18.7%，單晶硅電池平均轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%，使用PERC等先進(jìn)技術(shù)的P型多晶和單晶電池平均轉(zhuǎn)換可達(dá)到20.5%和21.6%，使用PERT技術(shù)和HJT技術(shù)的N型電池正面平均轉(zhuǎn)換效率也分別在21.5%和22.5%以上，屬于大部分國家優(yōu)異水平。

　　多晶硅生產(chǎn)目前也步入規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益階段，在產(chǎn)的多晶硅企業(yè)規(guī)模普遍在萬噸以上，生產(chǎn)平均綜合能耗下降至80kWh/kg，部分企業(yè)甚至已低于70kWh/kg。在生產(chǎn)工藝技術(shù)進(jìn)步、生產(chǎn)的優(yōu)化布局以及原輔材等各環(huán)節(jié)降本壓力帶動(dòng)下，組件生產(chǎn)成本已下降至1.2元/W，且仍有一定下降空間，多晶硅全成本降至6美元/kg，系統(tǒng)裝機(jī)成本降至5-6元/W，部分分布式裝機(jī)甚至降至5元/W以下。

　　圖表10：中國光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷提升

　　回到問題本身，“前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人”指出，此次得到美國貿(mào)易代表辦公室豁免的雙面光伏組件是雙面發(fā)電技術(shù)不可或缺的一環(huán)。雙面發(fā)電技術(shù)已經(jīng)成為當(dāng)前光伏領(lǐng)域廣受關(guān)注且被認(rèn)為是較具實(shí)際應(yīng)用前景的光伏技術(shù)，其發(fā)電量增益可達(dá)5%-30%。

　　受到"領(lǐng)跑者計(jì)劃"等政策驅(qū)動(dòng)，我國雙面發(fā)電技術(shù)日益受到行業(yè)重視，組件功率和轉(zhuǎn)換率等關(guān)鍵指標(biāo)，以及組件的可靠性、穩(wěn)定性和壽命都處于高水平。粗略統(tǒng)計(jì)，目前我國有20余家企業(yè)推出了30余款雙面組件產(chǎn)品，其中不乏榮獲2019年度德國慕尼黑Intersolar光伏大獎(jiǎng)的晶科Swan雙面組件等集成多種前沿發(fā)電技術(shù)的新型產(chǎn)品。

　　整體來看，中國光伏產(chǎn)業(yè)化技術(shù)水平處于大部分國家優(yōu)異水平，前沿技術(shù)也開始加速布局。而從市場(chǎng)份額上，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅是原材料、組裝件等產(chǎn)業(yè)鏈各階段份額優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)自身也在不斷開拓海外市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)光伏企業(yè)已在大部分國家近20個(gè)全部或地區(qū)建廠，產(chǎn)品出口至大部分國家近200個(gè)國家或地區(qū)。