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雙面組件暴增,大幅拉動光伏玻璃需求

來源:光大證券研究 2019/4/28 13:41:33

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中玻網(wǎng)系統(tǒng)成本下降推動光伏裝機增長

  根據(jù)Solarpower Europe統(tǒng)計,2018年大部分國家光伏新增裝機規(guī)模達到104GW,其中我國新增裝機44GW(同比-17.0%),海外市場新增裝機60GW(同比+30.4%),海外市場呈現(xiàn)市場化、分散化格局。展望2019年,傳統(tǒng)市場美國以及日本補貼下調(diào)、歐洲市場MIP取消以及印度市場對我國出口電池組件征收進口關(guān)稅稅率下調(diào)均有望推動相關(guān)市場裝機增長。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,過去十年光伏系統(tǒng)成本保持年均10%下降速度,光伏發(fā)電經(jīng)濟性逐步顯現(xiàn)。我們認為國內(nèi)市場大規(guī)模平價上網(wǎng)有望在2020年下半年實現(xiàn);海外市場傳統(tǒng)裝機大國和地區(qū)由補貼轉(zhuǎn)向競價、新興市場憑借良好光照資源實現(xiàn)市場化招標,我們認為,大部分國家光伏市場進入長期景氣度區(qū)間,拉動中游光伏設備需求增長。

  雙面占比拉動玻璃需求提升

  雙面發(fā)電技術(shù)能夠與P型以及N型技術(shù)路線兼容,基本無需產(chǎn)線改造費用。2018年上半年領(lǐng)跑者項目招標雙面組件占比超過50%,在不同地面環(huán)境下,其發(fā)電量增益可以達到8%~30%,能夠有效較低系統(tǒng)成本與度電成本。根據(jù)中國光伏行業(yè)統(tǒng)計,預計2019年、2020年雙面組件占比將分別達到20%、30%,按照120GW光伏新增裝機、20%雙面組件占比測算,光伏玻璃需求在2.2萬噸/日,雙面組件提升光伏玻璃需求約10%左右。

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  環(huán)保、技術(shù)、規(guī)模以及客戶粘性打造玻璃龍頭堅固護城河

  2017年環(huán)保部排污許可證機制正式啟動,要求包含平板玻璃在內(nèi)的13個要點行業(yè)相關(guān)公司獲得排污許可證才能進行生產(chǎn),截至2019年3月玻璃相關(guān)行業(yè)共核發(fā)排污許可證239張,平板玻璃核發(fā)數(shù)量150張,其中2017年核發(fā)數(shù)量占比接近90%。光伏玻璃環(huán)節(jié)具備較高行業(yè)集中度,2018年行業(yè)CR5約79.6%,CR2約52.4%,預計至2019年底行業(yè)CR5進一步提升至80.2%,CR2提升進一步提升至55.2%。龍頭企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)模、生產(chǎn)技術(shù)以及客戶資源方面積累深厚,毛利率以及融入資金成本較二線企業(yè)優(yōu)勢明顯。我們認為光伏玻璃龍頭有望憑借賽道優(yōu)勢,與光伏行業(yè)共同成長。

  投入資金建議:我們看好大部分國家光伏產(chǎn)業(yè)長期穩(wěn)健增長,光伏玻璃環(huán)節(jié)競爭格局穩(wěn)定、龍頭集中度持續(xù)提升,推薦港股玻璃龍頭信義光能(968.HK)、光伏玻璃制造商福萊特(6865.HK)。

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