【中玻網】旗濱集團8月19日晚間發(fā)布定增預案，公司擬向控股股東福建旗濱在內的不超過10名特定對象，以每股不低于6.55元的價格，非公開發(fā)行不超過19750萬股，籌集資金總額不超過12.94億元，擬用于收購紹興旗濱高標準的股權。同時公司股份公司憑證將于8月20日復牌。
　　
　　其中福建旗濱擬以現金認購不超過7900萬股，且鎖定期為36個月。本次發(fā)行完成后，福建旗濱持股比例將由40.10%降至32.46%，公司實際控制人俞其兵合計持股比例將由59.28%降至47.99%，仍為公司控股股東和實際控制人。
　　
　　據介紹，紹興旗濱目前生產和銷售的主要產品為優(yōu)異浮法玻璃，主要用于高等建筑物、玻璃深加工行業(yè)(生產鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、彩印玻璃、熱彎玻璃、離線鍍膜玻璃等)。紹興旗濱及兩個子公司目前擁有在產優(yōu)異浮法玻璃生產線6條，其中5條600t/d生產線，1條800t/d生產線。
　　
　　截至2014年6月30日，紹興旗濱總資產為21.53億元，凈資產為10.88億元。其2013年度實現營業(yè)收入7.16億元，凈利潤為0.48億元；2014年1-6月營業(yè)收入為6.81億元，凈利潤0.40億元。采用資產基礎法，紹興旗濱股東全部權益評估值為12.79億元。
　　
　　本次非公開發(fā)行完成后，公司將帶有紹興旗濱高標準股權。旗濱集團表示，公司在履行對楊汛橋鎮(zhèn)生產線搬遷義務的基礎上，重新規(guī)劃陶堰、長興、平湖三個生產基地。根據三個生產基地的合理位置，未來搬遷建設長興三條生產線、平湖一條生產線，按照現代化的玻璃生產技術對紹興玻璃原有生產線進行技術改造升級，生產適銷率高的優(yōu)異浮法玻璃，立足于長三角巨大的市場容量，開拓核心客戶，不斷把公司主業(yè)規(guī)模做大做強。
　　
　　同時公告稱，此次收購是控股股東福建旗濱切實履行2013年11月18日作出的關于處置紹興旗濱、長興旗濱和平湖旗濱的專項承諾，完全解決旗濱集團潛在的同業(yè)競爭，進一步保障公司及股東特別是中小股東的利益。