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【中玻網(wǎng)】玻璃行業(yè):7月8日至7月12日,全國玻璃均價(jià)上升0.14元/重箱,全國各主要城市價(jià)格漲跌幅區(qū)間為-0.53至+0.5元/重箱,其中上海+0.5元/重箱,廣州和北京+0.38元/重箱,成都-0.53元/重箱,武漢-0.42元/重箱;存貨:本周存貨2745萬重箱,環(huán)比上周下降4萬重量箱,同比上升0.92%;產(chǎn)線:本周總產(chǎn)線總產(chǎn)線298條,同比增加31條,環(huán)比持平。
維持行業(yè)“買入”評(píng)級(jí):
行業(yè)需求今年整體保持平穩(wěn),對(duì)于供給改善的區(qū)域(比如華東地區(qū)),水泥(或玻璃)價(jià)格同比改善,同時(shí)由于成本下降(主要指水泥生產(chǎn)成本),盈利改善彈性非常大;出于對(duì)大的宏觀經(jīng)濟(jì)周期的擔(dān)憂,目前行業(yè)估值處于歷史底部;我們認(rèn)為可以關(guān)注兩個(gè)信號(hào):一是政策,二是8月底9月初水泥行業(yè)量價(jià)情況。
上周即是證明,由于總理對(duì)經(jīng)濟(jì)“下限”的講話,水泥股立即應(yīng)聲而起;我們認(rèn)為2-3季度部分區(qū)域的水泥玻璃公司盈利彈性非常大,政策上短期來看較緊的階段已經(jīng)過去,下半年整體的政策思路對(duì)行業(yè)是偏正面的(城鎮(zhèn)化、產(chǎn)能調(diào)控),行業(yè)存在估值修正機(jī)會(huì)?春谬堫^公司海螺水泥,同時(shí)關(guān)注業(yè)績有彈性、估值在底部的華新水泥、江西水泥、旗濱集團(tuán)。
行業(yè)步入低速增長時(shí)代,并不代表所有細(xì)分子行業(yè)和所有公司都步入低速增長階段,公司之間的分化將拉大;我們努力尋找潛在增長空間大、有核心競(jìng)爭力或較好經(jīng)營模式的公司。目前維持看好建研集團(tuán)、東方雨虹、長海股份、南玻A。
風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下行,新投產(chǎn)能超預(yù)期,原材料成本大幅上漲。
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引言:近日,由洛陽蘭迪鈦金屬真空玻璃有限公司(以下簡稱:蘭迪)牽頭,聯(lián)合新疆建筑科學(xué)研究院、烏魯木齊甘泉堡建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站共同編...
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2025-02-11
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2024-09-06