【中玻網(wǎng)】自5月6日公告稱籌劃非公開發(fā)行事宜的耀皮玻璃(600819,股吧)（600819，前收盤價5.63元）停牌已有10個交易日之久，今日公司的一份非公開發(fā)行預(yù)案終于給出了答案。公司此次非公開發(fā)行計劃籌集資金不超過10億元，擬通過下屬子公司或新設(shè)子公司實施相關(guān)玻璃深加工項目及補充流動資金。
　　
　　公司擬增發(fā)2.03億股
　　
　　公告顯示，公司此次非公開發(fā)行股份公司憑證數(shù)量不超過2.03億股。其中，公司的控股股東建材集團認購此次非公開發(fā)行股份公司憑證后直接與間接帶有耀皮玻璃的股權(quán)比例合計為28.75%~30.50%。此次發(fā)行的價格不低于4.93元/股。
　　
　　此次非公開發(fā)行計劃籌集資金不超過10億元，擬通過下屬子公司或新設(shè)子公司實施相關(guān)玻璃深加工項目及補充流動資金。具體項目有4個，一是天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程項目，該項目擬年產(chǎn)780萬平方米玻璃深加工產(chǎn)品。項目總投入資金額高達4.62億元，而籌集資金擬投入金額為3.45億元。二是常熟加工項目，該項目擬年產(chǎn)520萬平方米玻璃深加工產(chǎn)品。項目總投入資金額為4.44億元，籌集資金擬投入金額為3.45億元。三是常熟耀皮特種玻璃有限公司年產(chǎn)2.19萬噸高硼硅玻璃技術(shù)改造項目，計劃總投入資金9347萬，而其中的籌集資金為6000萬元。四是計劃2.5億資金補充流動性。這4個項目總投入資金額達到了12.5億元。而實際籌集金額占其中10億元。
　　
　　值得一提的是，耀皮玻璃稱，此次非公開發(fā)行項目將有效地改善公司資本結(jié)構(gòu)以及將提升公司持續(xù)盈利能力和綜合實力。
　　
　　玻璃深加工業(yè)務(wù)快速增長
　　
　　《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，公司對上述項目預(yù)期樂觀。比如就天津工玻三期工程項目而言，耀皮玻璃表示此項目建設(shè)期為9個月，建成達產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達5.35億元，經(jīng)營期年均利潤總額6714萬元，項目的內(nèi)部收益率為20.07%，靜態(tài)投入資金回收期為4.95年。
　　
　　對于常熟加工項目，公司稱項目建設(shè)期1年，建成達產(chǎn)后，年均含稅銷售收入可達4.07億元，經(jīng)營期年均利潤總額5334萬元，項目的內(nèi)部收益率為13.95%，靜態(tài)投入資金回收期為6.09年。
　　
　　資料顯示，截至2012年底，耀皮玻璃2010年~2012年公司的資產(chǎn)負債率分別為62.32%、63.14%和60.82%，2010年、2011年和2012年公司的財務(wù)費用分別為7962.22萬元、8679.15萬元和1.21億元。
　　
　　耀皮玻璃對此表示，資產(chǎn)負債率的高企導(dǎo)致公司的財務(wù)成本逐年提高，公司玻璃深加工業(yè)務(wù)快速增長，需要補充流動資金予以支持。通過此次非公開發(fā)行籌集資金補充流動資金，將緩解公司的資金緊張，促進公司的經(jīng)營發(fā)展。