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業(yè)績支撐太陽能行情繼續(xù)演繹

來源:中國證券報 2010/3/4 0:00:00

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  【中玻網(wǎng)】新能源中太陽能的發(fā)展前景較為明朗,隨著德國大幅削減太陽能以補貼電價,預(yù)計這將引發(fā)大部分國家裝機容量的擴張;不過,中國廠商的快速投產(chǎn)可能會受政策限制暫時放緩。我們認為,目前的調(diào)整對行業(yè)長期發(fā)展是利好因素,目前市場多數(shù)券商均認同今年太陽能光伏行業(yè)業(yè)績增長會超過40%。
  
  業(yè)績持續(xù)增長可期
  
  據(jù)國金經(jīng)濟權(quán)益憑證分析師預(yù)計今年太陽能行業(yè)非常大的看點在于需求的超預(yù)期增長,這是所有太陽能子行業(yè)投入資金邏輯的基礎(chǔ),這其中包括多晶硅電池、薄膜電池等設(shè)備。從市場出貨量的角度來看,今年行業(yè)將結(jié)束去年萎靡的狀態(tài),重歸高速增長通道。從大部分國家市場來看,德國、日本仍是規(guī)模非常大的市場,但美國、中國、意大利的增長也值得期待。國金經(jīng)濟權(quán)益憑證分析師預(yù)計今年全年大部分國家太陽能電池的出貨量將達到10.3GW,行業(yè)的利潤增長率將超過40%,行業(yè)終端產(chǎn)品的市場規(guī)模有望達到480億美元。
  
  隨著各國對新能源支持力度的加強,電池行業(yè)景氣度將迅速回升,各大電池組件廠訂單也將實現(xiàn)恢復(fù)性增長,這對電池及多晶硅企業(yè)都會形成正面推動。在太陽能的細分子行業(yè)中,瑞銀經(jīng)濟權(quán)益憑證看好多晶硅電池與薄膜電池兩個子行業(yè),雖然多晶硅行業(yè)整體中性,但優(yōu)勢企業(yè)值得長期看好。分析師指出,看好多晶硅電池的大邏輯是需求的高速增長,主要多晶硅企業(yè)均能享有行業(yè)的高成長,優(yōu)先推薦具有成本優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)異的企業(yè)。而對于薄膜電池行業(yè)來說,目前的困難只是暫時的,隨著成本的下降,其優(yōu)勢也將進一步顯現(xiàn)。
  
  板塊估值處于中等水平
  
  在新能源熱點重新啟動的背景下,太陽能板塊大肆受機構(gòu)追捧。根據(jù)Wind資訊統(tǒng)計,自今年2月以來,與太陽能發(fā)電有關(guān)的23家企業(yè)整體漲幅達到了9.1%,而同期全部A股漲幅為5.18%,其中風(fēng)帆股份、力諾太陽等漲幅都超過了15%。從換手率角度來看,截至3月3日,以整體法計算,太陽能發(fā)電板塊換手率為2.44%,高于全部A股1.28%的換手率;而從估值的角度來看,以去年三季報×4/3計算,截至3月3日,太陽能板塊市盈率為37.35倍,仍低于40.13倍的歷史均值,我們認為,在當(dāng)前主題投入資金熱炒的市場行情中,太陽能板塊的估值仍有可能進一步提升。
  
  至于投入資金標的,英大經(jīng)濟權(quán)益憑證看好金晶科技未來的發(fā)展。薄膜電池已成為太陽能行業(yè)中增長較快的子行業(yè),部分薄膜電池建造的太陽能電站其發(fā)電成本已逼近甚至低于當(dāng)?shù)氐幕痣姵杀。而作為薄膜電池的主要原材料之一,薄膜電池的高增長將帶來對超白玻璃的巨大需求,預(yù)計到2011年大部分國家的需求量將達到1230萬重量箱。英大經(jīng)濟權(quán)益憑證認為,目前金晶科技已經(jīng)開始量化生產(chǎn)太陽能超白玻璃,并通過了有關(guān)檢驗,這為市場的進一步開拓奠定了基礎(chǔ),因而其未來業(yè)績增長良好。
  

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